奧斯曼帝國攻陷君士坦丁堡，攻陷貝爾格萊德，攻陷布達，圍攻維也納，奪取了地中海的東岸和紅海要道。奧斯曼帝國成為一個龐大的帝國，版圖囊括以前的阿拉伯和拜占廷兩個帝國的大部分地區，地跨歐亞非三大洲，稱雄一時。

　　奧斯曼帝國在中古后期和近代的歷史發展中曾起了重要的作用。這個國家是中古后期興起的。它的建立者是游牧于里海東南部呼羅珊一帶的一支突厥人。１３世紀時，蒙古人開始向西擴張，迫使他們遷移。最初他們依附于塞爾柱突厥人建立的羅姆蘇丹國，在和拜占廷相鄰的薩卡利亞河畔得到一塊封地。

　　１２４２年，羅姆蘇丹國在蒙古人的打擊下瓦解。于是這支突厥人獲得了充分發展的機會，從此開始發展壯大。部落酋長埃爾托格魯爾死后，他的兒子奧斯曼（１２８２—１３２６年）繼位。１３００年，奧斯曼開始自稱蘇丹，宣布他的部落為獨立的伊斯蘭國家，即愛米爾國。

　　１３０１年，奧斯曼侵占了富庶的卑斯尼亞平原。當時奧斯曼的主要敵人是拜占廷帝國。拜占廷帝國在小亞的土地是他擴張的主要對象。１３２６年，奧斯曼奪取拜占廷在小亞的重鎮布魯薩，控制了馬爾馬拉海峽，并把首都遷到布魯薩，這一新的國家稱為奧斯曼帝國，在國內居于統治地位的土耳其人被稱作奧斯曼土耳其人。這時奧斯曼帝國已經靠近了歐洲，定都布魯薩使得這個國家的發展方向必然是指向歐洲。奧斯曼帝國真正大舉擴張是在奧斯曼的兒子烏爾汗（１３２６—１３５９年）統治時期。烏爾汗為了進一步擴張，建立了正規的常備軍。他的常備軍分為兩種。一種是由得到采邑的封建主提供的軍隊，另一種是新建立的軍隊，這種軍隊的規模初期并不大，但是裝備精良，訓練嚴格，是奧斯曼帝國的主要戰斗力量。這種軍隊的特殊之處是要終生服役，不得建立家庭，待遇優厚，享有特權。在奧斯曼帝國，幾乎仍然采用中亞的戰斗體制，男孩自小就要接受軍事訓練，社會以戰爭掠奪為榮，戰士打起仗來英勇頑強。新軍建立初期只有１萬人，到１６世紀中期發展到４萬人，１７世紀初發展到９萬人。

　　當時，奧斯曼帝國有著良好的擴張條件，拜占廷已經衰落，羅姆蘇丹國也已經分裂。奧斯曼帝國首先占據了原來羅姆蘇丹國的大片地區，并以此為基礎，開始大規模地向歐洲擴張。１３３１年，奧斯曼軍隊打敗拜占廷帝國軍隊，攻占了尼西亞城。１３３７年攻占了克米底亞，距離君士坦丁堡很近，實際上已經占領了拜占廷在小亞的全部領土。１３５４年，烏爾汗率軍渡過達達尼爾海峽，占領了加里波利半島，并把這里作為進攻巴爾干半島的橋頭堡。烏爾汗的兒子穆拉德一世（１３５９—１３８９年）在位時，奧斯曼帝國占領了整個色雷斯東部。１３６２年，奧斯曼帝國攻陷亞得里亞堡，切斷了君士坦丁堡與巴爾干半島其他地區的聯系，并把首都遷到這里。１３８９年，歐洲聯軍與奧斯曼軍隊在科索沃發生了激戰，盡管由塞爾維亞，保加利亞，波斯尼亞，瓦拉幾亞，阿爾巴尼亞和匈牙利人組成的聯軍作戰英勇，在戰斗中甚至擊斃了蘇丹穆拉德一世，但由于奧斯曼軍隊在數量上占有優勢，聯軍終于被打敗，塞爾維亞，波斯尼亞和保加利亞先后成為奧斯曼帝國的附庸國，后來又被兼并為奧斯曼帝國的行省。這一勝利震動了歐洲各國的統治者。

　　歐洲各國為了拯救拜占廷帝國，派出了援軍。１３９６年，在多瑙河畔的尼科堡戰役中，奧斯曼軍隊一舉打敗了匈牙利、法蘭西、德意志等國的聯軍，將近一萬名十字軍被俘，除了用巨款贖回３００名貴族騎士外，其余的幾乎全部被殺。從此，歐洲人只能眼睜睜地看著奧斯曼帝國擴張。于是，巴爾干半島逐漸落入奧斯曼帝國的版圖，拜占廷帝國危在旦夕。但就在此時，中亞的帖木兒帝國強大起來，并開始向小亞擴張。