第一場

　　開幕：（春秋時期，齊國）

　　齊王：晏子，本王想派你去訪問楚國，楚國現在很強大，你爭取讓楚國和我們結成盟國。

　　晏子：是的，大王，我一定不負你的重托。（跪地）

　　（楚國大殿，一大臣來報）

　　大臣：報告大王，齊國將派晏子來訪問我國。

　　楚王：哼，小小齊國膽敢訪問我泱泱大國，看我怎么羞辱使者。

　　（眾大臣哈哈大笑，然后在一起竊竊私語）

　　第二場

　　（楚國城門，兩武士手持長刀站崗，大臣等候晏子。城門緊閉。）

　　晏子：（走上前去）見過大人。

　　大臣：使者，這邊請。（手指“狗洞”）

　　晏子：（朝著大臣，不緊不慢地說）這是狗洞，不是城門。只有訪問“狗國”才從狗洞進去。我在這兒等一會兒。你們先去問個明白，楚國到底是個什么樣的國家？

　　（大臣退，與楚王竊竊私語。）

　　大臣：（來到晏子面前）使者，請。（手指城門，武士開門）

　　第三場

　　（楚國大殿）

　　晏子：（抱手，行跪拜禮）見過楚王。

　　楚王：（冷笑）難道楚國沒人了嗎？

　　晏子：（嚴肅地）這是什么話？我國首都臨淄住滿了人。大伙兒甩一把汗，就是一陣雨；街上行人肩膀擦著肩膀，腳尖碰著腳跟。大王怎么說齊國沒有人呢？

　　楚王：既然有這么多人，為什么打發你來呢？

　　晏子：（為難地說）您這一問，我實在不好回答。撒個謊吧，怕犯了欺騙大王的罪；說實話吧，又怕大王生氣。

　　楚王：（不屑地說）實話實說，我不生氣。

　　晏子：（拱了拱手）敝國有個規矩：訪問上等的國家，就派上等人去；訪問下等的國家就派下等人去。我最不中用，所以派到這兒來了。

　　楚王：（陪笑）今晚我設宴招待使者。

　　（眾人下）

　　第四場

　　（楚國大殿，眾人坐在酒桌旁）（大家說說笑笑）

　　（兩個武士押著一個犯人，從堂下走過）

　　楚王：站住，（武士停）那個囚犯犯的什么罪？他是哪里人？

　　（犯人反抗，一武士將其制服，讓其跪下。另一武士跪地回話。）

　　武士：犯了盜竊罪，是齊國人。

　　楚王：（朝著晏子，笑嘻嘻地說）齊國人怎么這樣沒出息，干這種事兒？

　　（楚國大臣得意地大笑）

　　晏子：（面不改色）大王怎么不知道哇，淮南的柑橘，又大又甜。可是橘樹一種到淮北，就只能結又小又苦的枳，還不是因為水土不同嗎？同樣的道理，齊國人在齊國能安居樂業，好好地勞動，一到楚國，就做起盜賊來了，也許是兩國的水土不同吧。

　　楚王：（賠笑說）我原來想取笑大夫，沒想到反讓大夫取笑了。

　　晏子：（拱手）哪里？其實，敝國想與貴國結成盟國，不知大王意下如何？

　　楚王：（笑）好，那我們兩國就此結成盟國吧，從此一同對付敵人吧。

　　（眾人笑，舉杯，做飲酒狀。隨后退下）