過了不久，皇帝派了另一位誠實的官員去看看，布是不是很快就可以織好。他的運氣并不比頭一位大臣的好：他看了又看，但是那兩架空空的織機上什么也沒有，他什么東西也看不出來。

　　"您看這段布美不美？"兩個騙子問。他們指著一些美麗的花紋，并且作了一些解釋。事實上什么花紋也沒有。

　　"我并不愚蠢！"這位官員想。"這大概是因為我不配擔當現在這樣好的官職吧？這也真夠滑稽，但是我決不能讓人看出來！"因此他就把他完全沒有看見的布稱贊了一番，同時對他們說，他非常喜歡這些美麗的顏色和巧妙的花紋。"是的，那真是太美了，"他回去對皇帝說。

　　城里所有的人都在談論這美麗的布料。

　　當這布還在織的時候，皇帝就很想親自去看一次。他選了一群特別圈定的隨員——其中包括已經去看過的那兩位誠實的大臣。這樣，他就到那兩個狡猾的騙子住的地方去。這兩個家伙正以全副精神織布，但是一根線的影子也看不見。"您看這不漂亮嗎？"那兩位誠實的官員說。"陛下請看，多么美麗的花紋！多么美麗的色彩！"他們指著那架空空的織機，因為他們以為別人一定會看得見布料的。

　　"這是怎么一回事兒呢？"皇帝心里想。"我什么也沒有看見！這真是荒唐！難道我是一個愚蠢的人嗎？難道我不配做皇帝嗎？這真是我從來沒有碰見過的一件最可怕的事情。"

　　"啊，它真是美極了！"皇帝說。"我表示十二分地滿意！"

　　于是他點頭表示滿意。他裝做很仔細地看著織機的樣子，因為他不愿意說出他什么也沒有看見。跟他來的全體隨員也仔細地看了又看，可是他們也沒有看出更多的東西。不過，他們也照著皇帝的話說："啊，真是美極了！"他們建議皇帝用這種新奇的、美麗的布料做成衣服，穿上這衣服親自去參加快要舉行的游行大典。"真美麗！真精致！真是好極了！"每人都隨聲附和著。每人都有說不出的快樂�；实圪n給騙子每人一個爵士的頭銜和一枚可以掛在紐扣洞上的勛章；并且還封他們為"御聘織師"。

　　第二天早晨游行大典就要舉行了。在頭天晚上，這兩個騙子整夜不睡，點起１６支蠟燭。你可以看到他們是在趕夜工，要完成皇帝的新衣。他們裝做把布料從織機上取下來。他們用兩把大剪刀在空中裁了一陣子，同時又用沒有穿線的針縫了一通。最后，他們齊聲說："請看！新衣服縫好了！"

　　皇帝帶著他的一群最高貴的騎士們親自到來了。這兩個騙子每人舉起一只手，好像他們拿著一件什么東西似的。他們說："請看吧，這是褲子，這是袍子！這是外衣！"等等。"這衣服輕柔得像蜘蛛網一樣：穿著它的人會覺得好像身上沒有什么東西似的——這也正是這衣服的妙處。"

　　"一點也不錯，"所有的騎士們都說�？墒撬麄兪裁匆矝]有看見，因為實際上什么東西也沒有。

　　"現在請皇上脫下衣服，"兩個騙子說，"我們要在這個大鏡子面前為陛下換上新衣。