從前有個國王，他的妻子長著一頭金發，她的美貌在世界上是絕無僅有的。可不幸的是她病倒了，而且很快就要死了。她將國王叫到跟前說：“如果你想在我死后再娶，答應我一定要娶一個和我一樣美、一樣有一頭金發的女人。”國王答應了，王后便閉上眼睛死了。

　　國王難過了很長時間，根本無心再娶。最后他的大臣們說：“不能再這樣下去了，國王一定要再娶一個，我們也好有個王后。”于是向四面八方派出使者，尋找和已故王后一樣美麗的姑娘。可是全國都找遍了卻沒有找到，偶爾找到一個漂亮的，又沒有王后那樣的金發，使者們只好空手而歸。

　　國王有個女兒，長得和母親一模一樣，而且也是一頭金發，她一天一天長大了。國王看著她，覺得她無處不似已故的妻子，因而對她產生了強烈的愛。他對大臣們說：“我要娶我女兒，她就是我前妻的再現。我再也找不到有誰更像她了。”大臣們大驚失色地說：“上帝是禁止父親娶女兒的。犯這樣的罪不會有好結果，而且整個國家都會遭殃的。”

　　公主得知父親的打算后更是震驚，可她希望能使父親改變主意。于是她對父親說：“在我答應你的要求之前，我必須得到三件衣服：一件像太陽那樣金光閃耀、一件像月亮那樣銀光四溢、一件像星星那樣明亮閃爍。除此以外，我還要一件斗篷，必須是用上千種不同動物的皮毛縫制的。你國度里的每一種動物都必須獻上一塊皮毛。”公主想：“這些都是不可能辦到的。這樣就可以讓父親改變主意了。然而國王沒有放棄，他吩咐手藝最巧的姑娘織那三件衣服……一件像太陽般閃耀、一件像月亮般流銀、一件像星星般璀燦；他還吩咐最優秀的獵人去捕捉每一種動物，然后取其皮毛縫制千獸皮斗篷。等一切準備停當，國王叫人在公主面前展開斗篷，說：

　　“我們明天就舉行婚禮。”

　　公主一看沒法讓父親回心轉意，便決定遠走他鄉。晚上，當人們都睡熟之后，公主從珠寶盒里取出一個金戒指、一個金紡輪和一個金線軸，然后將陽光、月亮和星星三件衣服等物裝進一只小匣子，用煙灰將手腳和臉涂得黑黑的，披上千獸皮斗篷出發了。她聽天由命地走了一整夜，來到一座大森林里。她累極了，便爬進一個樹洞睡著了。

　　太陽出來了，公主還沒醒；中午了，她仍然熟睡著。這森林是一個國王的，那天他剛巧出來打獵，獵狗跑到樹洞口嗅了又嗅，然后圍著樹“汪汪”直叫。國王對跟來的獵手說：“去看看是什么野獸躲在那兒。”獵人去了之后回來說：“有頭奇怪的動物在樹洞里睡覺，身上的皮是上千種獸皮拼起來的。我們以前還從沒見過這種動物呢。”國王于是說：“試試能不能活捉。如果能就捆好讓我帶回王宮去。”獵手抓住了公主，姑娘驚恐萬狀地喊道：“我是個被父母遺棄的可憐的孩子，可憐可憐我，帶我走吧。”獵手說：“千皮獸，我看你在廚房里幫著掃掃爐灰還行。跟我來吧。”他們讓公主上了馬車，把她帶回了王宮，指著樓梯底下一間不透光的衣帽間對她說：“毛家伙，你住在這兒吧。”從此公主被派到廚房扛柴火、挑水、掃爐膛灰、拔雞鴨毛、揀菜、掏爐膛……，干各種又臟又累的活兒。千皮獸在那里度過了很長一段時間的悲慘生活。啊，美麗的公主，你現在都成什么模樣了！